年初から想定以上に大ヤラれしてしまったので、泣く泣くリバランスを実施しました。ポートフォリオのβは0.7前後なのですが、やはりレバレッジをかけるとそれなりです。一旦売却して買い場を待つ事に。
上位10保有銘柄
PG 110,17 +2,79 +2,60%
NYSE:DVY 73,54 -1,43 -1,91%(ETF)
IYR 60,92 -2,79 -4,38%(ETF)
Unfortunately, we could not get stock quote IDVY this time.(ETF)
IFGL 18,57 +0,23 +1,25%(ETF)
PM 69,15 -2,01 -2,82%
GE 10,88 -0,33 -2,94%
K 59,47 +0,71 +1,21%
Unfortunately, we could not get stock quote IAPD this time.(ETF)
MO 36,64 0,00 0,00%
個別銘柄の比率を落としました。(1銘柄10%以内)特にタバコ2銘柄MO 36,64 0,00 0,00%、PM 69,15 -2,01 -2,82%の比率が合計で30%を超えていたので売却対象に。ETFの比率が多いので分散はそれなりに効いています。
配当＆分配金を蓄えながら、下がった所を丁寧に拾っていきたいと思います。
積極的に仕込みたいのはMO 36,64 0,00 0,00%、XOM 38,12 +0,94 +2,53%、PFE 30,90 -0,85 -2,68%辺りです。配当利回り的にはお得感が出てきたように思えます。