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高配当スマートベータ – iShares Select Dividend ETF(DVY)より2016Q1の分配金

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DVY 83,00 +0,13 +0,16%より分配金を頂きました。1口辺り0.630162ドルでした。分配金は再投資用にプールします。

高配当スマートベータ

アクティブファンドインデックスファンド(パッシブファンド)だとどうしてもコスト面で前者が不利になる傾向にあるのですが、スマートベータベータ

[wpshot url=”http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?DVY,SPY” width=”800″ alt=””]

 

最近1年間から現在ですと前者が3%程アウトパフォームしています。ただ、過去1年間でも勝ったり負けたりで正直そこまでスマート(賢い)なのか?と思うところもあります。

時間軸を伸ばして10年だとどっこいなので、やはり(税金含めた)コスト面では不利なのかもしれません。

 銘柄 DVY 83,00 +0,13 +0,16% SPY 366,30 -0,43 -0,12%
参照指数 Unfortunately, we could not get stock quote INDEXDJX:DJDVY this time. Unfortunately, we could not get stock quote INDEXSP:.INX this time.
銘柄数 100 500
配当 3%台 2%台
β 0.7程度 1
総経費率 0.39% 0.0945%

それでも指数よりは配当を多くもらえて、かつ値動きもマイルド(β=0.7)なので、この事に価値を感じる(≒コストを払える)人は選択肢に入れても良いと思います。


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