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DVY 111,92 -0,06 -0,05%より分配金を頂きました。1口辺り0.630162ドルでした。分配金は再投資用にプールします。
高配当スマートベータ
アクティブファンドとインデックスファンド(パッシブファンド)だとどうしてもコスト面で前者が不利になる傾向にあるのですが、スマートベータとベータではどちらが有利なのか気になるところですね。今回は人気の高配当スマートベータ指数に連動するETFと、ベータ(S&P500)に連動するETFとで比較してみました。
[wpshot url=”http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?DVY,SPY” width=”800″ alt=””]
最近1年間から現在ですと前者が3%程アウトパフォームしています。ただ、過去１年間でも勝ったり負けたりで正直そこまでスマート(賢い)なのか？と思うところもあります。
時間軸を伸ばして10年だとどっこいなので、やはり(税金含めた)コスト面では不利なのかもしれません。
| 銘柄 | DVY 111,92 -0,06 -0,05% | SPY 476,51 +0,86 +0,18% |
| 参照指数 | Unfortunately, we could not get stock quote INDEXDJX:DJDVY this time. | Unfortunately, we could not get stock quote INDEXSP:.INX this time. |
| 銘柄数 | 100 | 500 |
| 配当 | 3%台 | 2%台 |
| β | 0.7程度 | 1 |
| 総経費率 | 0.39% | 0.0945% |
それでも指数よりは配当を多くもらえて、かつ値動きもマイルド(β=0.7)なので、この事に価値を感じる(≒コストを払える)人は選択肢に入れても良いと思います。
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